A股

上证综指下跌0.57%报.38点，失守点；深成指跌0.91%报.6点；创业板跌1.68%报.29点。两市成交继续缩量至亿元，上日为亿元。乐视网续涨6.98%，收报6.59元，最近一个月已反弹65%，午后开盘被临停。

港股

香港恒生指数收盘跌0.53%报.01点，盘中一度跌近1.5%，临近尾盘跌幅缩窄。恒生国企指数跌0.49%。科技股领跌蓝筹，瑞声科技跌2.8%。大市成交降至.1亿港元，前一交易日为.8亿港元。

国际股市

1、美股收跌，道指标普指数连跌三天。道指跌逾点或1%，报.12点；纳指跌0.19%，报.81点；标普指数跌0.57%，报.48点。投资者对 的担忧情绪重新升温。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时指数收跌0.09%，报.69点；法国CAC40指数收跌0.18%，报.36点；德国DAX指数收涨0.14%，报.74点。

3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收涨2.2%，京东收跌0.52%，百度收涨0.39%。猎豹移动收跌11.62%，途牛收跌8.67%，趣店收跌6.76%，第九城市收跌2.91%，迅雷收跌2.79%；搜房网收涨6.9%，爱点击收涨3.36%，唯品会收涨2.61%。

4、美国金融股收盘普跌。高盛跌1.53%，花旗集团跌1.92%，摩根士丹利跌1.79%；摩根大通跌1.12%，美国运通跌0.88%，富国银行跌1.62%，美国银行跌0.68%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.08%。

5、美国科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.85%，亚马逊涨0.18%，谷歌A类股涨0.79%，FACEBOOK涨1.27%，奈飞涨1.79%，微软跌0.59%，高通涨0.7%，博通跌0.24%。

6、特斯拉收跌4.45%。据CNBC报道，特斯拉雇员们表示，特斯拉汽车零部件和整车的缺陷率较高，返工与维修工作量超过加州弗里蒙特工厂的处理能力。估计弗里蒙特工厂生产或收到的零件中有40%需要返工，导致Model3出现延误。缺陷率造成公司很难实现生产目标，打击员工士气。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.16%，报美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.49%，报16.美元/盎司。因美元汇率上涨。

2、NYMEX原油期货收涨0.24美元，涨幅为0.4%，报60.99美元/桶。美国EIA汽油库存大幅下降，从而抵消了原油库存增幅超出预期所带来的压力。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌2.5%，报美元/吨；LME期锡收跌0.28%，报美元/吨；LME期铜收涨0.42%，报美元/吨；LME期铅收跌0.33%，报美元/吨；LME期镍收跌0.72%，报美元/吨；LME期铝收跌0.64%，报.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.66%、0.10%、0.13%。铁矿石收涨0.52%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.35%、0.53%、0.31%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.36%、0.24%、0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.19%、0.97%。橡胶收跌0.47%，沥青收涨0.15%。

债券

1、国债期货高开低走，小幅收跌。10年期债主力T跌0.03%，5年期债主力TF跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券收益率上行2.66bp报4.93%，10年国债活跃券收益率上行1.5bp报3.8%。 经济数据好于预期，打压债市情绪。

2、至少8家企业周三公告推迟发行债券。康美药业取消发行20亿元中期票据。彭州国有资产经营管理公告推迟发行5亿元公司债券。杉杉集团取消发行5亿元超短期融资券。金东纸业取消发行6亿元短期融资券。厦门建发取消发行10亿元超短融。华立集团取消发行3亿元超短融。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，创2月27日以来新高，较上一交易日涨点。人民币兑美元中间价调升13个基点，报6.，连续三日调升，且续创2月27日以来 。

2、中国2月央行口径外汇占款余额.66亿元人民币，环比增40.51亿元人民币。

3、美元指数涨0.05%，报89.，尽管稍早公布的美国2月零售销售数据不及预期，但美元仍顽强反弹，结束连跌三日走势。美元兑日元跌0.23%，报.33；英镑兑美元持平，报1.；美元兑加元跌0.09%，报1.。

（资料来源：WIND）

●四机构席位买入万年青

3月14日交易公开信息显示，万年青（）获四家机构席位合计买入.13万元，占当日成交总额的5.15%。分析认为，江西地区水泥产能发挥率好，市场集中度高，且新增产能得到了有效的控制。万年青作为区域龙头，在下游较为理想的需求表现下，业绩改善的弹性值得重点。

●3月14日收盘资金流向报告

行业方面：机构重点增持：水泥行业13.32亿元、有色金属7.61亿元；机构重点抛售：电子信息-53.33亿元、金融行业-25.44亿元。

个股方面，英洛华大单净流入4.72亿元，高居榜首。上峰水泥流入4.44亿元，科大讯飞流入3.45亿元，中国铝业流入3.32亿元，乐视网流入3.28亿元。农业银行大单净流出3.41亿元，高居榜首。工商银行流出2.88亿元，用友网络流出2.87亿元，紫光国芯流出2.41元，三六零流出1.86亿元。

●3月14日主力资金抢筹1股净买入金额逾万元

在14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是合肥城建（），净买入额.35万元。

◆合肥城建拥有“独角兽”概念， 大买入席位光大证券佛山绿景路营业部，买入额.71万元。

●深交所发布《年个人投资者状况调查报告》，从投资者结构看，中小投资者超七成，年证券账户资产量低于50万元的投资者（中小投资者）占比75.1%。

●银联国际近期正式推出“银联国际移动支付综合服务平台”，境外商业银行、商户、手机厂商、第三方机构等可通过该平台的API接口，安全、便捷地接入银联手机闪付、银联等多种移动支付解决方案。

●国家工商行政管理总局在京召开新闻发布会，宣布全国互联网平台二期正式上线。发布会同时透露了首批参与到新平台共建的5家企业，其中阿里巴巴作为首批合作方已经上线运行。

●联发科技昨日在向外界详细介绍HelioP60芯片技术信息的同时，也正式宣布与腾讯在底层芯片层面达成深度合作关系。

●中国自主设计建设运营的世界时速 、里程最长中低速磁浮试验线-----长沙中低速磁浮试验线正进入桩基施工阶段，预计年下半年首段交付。

●1至2月份我国社会消费品零售总额同比增长9.7%，化妆品类、通讯器材类、中西药品类增速 。

●证监会拟对北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总额约55亿元。

●上交所14日表示将持续创投基金减持新规实施情况，并加大监管力度。

●中国民航的航班正常率已连续5个月保持在80%以上，春运40天期间民航客流比去年春运同期增长11.7%。

●MSCI于14日再次新增12个中国相关指数，目的是让国际投资者能更好应对“纳A”过程。

●实质性落地阶段来临环保板块迎来配置时点

近日，《国务院机构改革方案》落地，预示新一轮机构改革开启。国家将组建生态环境部，这是我国生态环境保护管理体制的一项重要顶层设计。改革后，环保部门的话语权、执法权大大提高，环境监管能力不断增强。

年的政府工作报告确定了推进污染防治取得更大成效，要坚决打好三大攻坚战的工作部署。年大气、水、土壤三项污染防治的中央财政资金合计达到亿元，同比增长19%，投入力度是近年来 的。同时，最重要的变化来自于财政部第四批PPP示范项目，泛环保类PPP的投资规模并未随着总体投资规模缩减，而是仍然维持了年发布的第三批金额总量，为企业投资增强了信心。可见，无论从政策度还是财政安排，中央对环保领域的支持力度都有增无减。

年生态文明建设将进入到实质性落地阶段，环保上市公司业绩持续高速增长可期。加之当前板块估值处于历史底部，环保迎来配置时点。可沿着三方面布局：（1）生态环境部组建，水环境相关职能整合是亮点，流域治理万亿市场的落地执行效率将大大提高；（2）布局雄安环保业务的上市公司。目前雄安新区规划纲要已基本完成，预计生态优先理念将贯穿雄安新区建设，雄安新区环保细项规划也有望于上半年出台；（3）第四批PPP示范库项目排名。

●苹果无线充电器月底开卖可多台设备同时使用

对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说，他们都在苦等苹果一样神器，那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的 消息称，AirPower会在本月底正式开卖。据悉，AirPower的 充电功率为29W，能同时为多台设备进行无线充电，相比目前市面上的无线充电底座来说，它也是市面上 通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示，苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。

●华为中国生态伙伴大会即将召开小伙伴们迎新发展机遇

3月22日至23日，作为今年上半年国内 规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会将在山东青岛国际会展中心召开。大会以“因聚而生，以行致盛------ΣCO-XA”为主题，将向来自全国各个领域的10多名嘉宾展现华为年多元生态取得的成果，并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。

业内认为，华为是全球 的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。此次大会的召开有望给华为的合作商带来大的发展机遇。

●固投增速创出半年新高供给受限推升钢企业绩

统计局数据显示，今年1至2月份全国固定资产投资同比增长7.9%，增速创出去年6月以来新高，较去年全年的增速提高0.7个百分点。另据了解，虽然钢铁行业的采暖季限产期将于本月15日结束，但钢铁重镇河北唐山市进入非采暖季后仍将错峰生产。加之近期北方多地出现重污染天气，业内对于京津冀其他城市继续采取钢铁限产措施也具备较强预期。

1至2月固投数据表现亮眼，经济稳中向好的态势还在延续。春季下游复工即将带来需求上升，加之供给受限可能造成的供需错配，有望给钢市带来向上支撑。并且国内钢铁产业集中度已显著提升，大型龙头钢企将从中受益。

●下游发展驱动需求提升被动元件供应持续趋紧

据集微网报道，被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响，应用需求强劲，其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等，缺货涨价，延续至今。据了解，即使处于传统淡季，多数被动元件厂商今年前2月的营收仍将取得大增二至五成的好成绩。

随着汽车电子渗透率的提高，被动元件朝着高端化、精细化发展，新能源汽车的崛起更是进一步加大了对被动元件的需求量。另一方面，智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升，也驱使被动元件用量大幅攀升。研究机构认为，半导体领域年的主基调仍是投资带动，而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。

●橡胶供需错配多家轮胎巨头将涨价

近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。德国马牌4月1日上调部分规格轮胎价格，日本优科豪马决定4月1日起上调工程机械轮胎价格。此外瑞典知名轮胎制造商特瑞堡也正式宣布，受到成本上涨的影响，4月开始欧洲市场进行涨价。同时在全球其它地方轮胎陆续涨价，北美洲价格涨幅或高达10%。

轮胎上游原材料橡胶价格近期受到供给减少的影响，东南亚是橡胶主产区，而此前据泰国媒体消息，泰国、越南、印尼、马来西亚四国将展开橡胶价格扶持合作，包括减少生胶原材料出口、不扩大橡胶种植面积等措施，泰国政府已从1月起率先实施全国万莱胶林停止割胶措施，该措施将使泰国全年的橡胶产量从万吨减剩万吨。

国内方面，海关数据显示，受春节因素影响2月中国进口天然橡胶及合成橡胶共计37.8万吨，环比1月大幅降低45.8%，较去年同期大幅降低32.5%。供给减少的同时下游轮胎工厂却迎来节后开工需求旺季，供需错配之下，推动橡胶价格上涨。

●德国开发高速纳米机器人电驱动新技术开启医疗新纪元

据报道，德国慕尼黑工业大学与慕尼黑大学的科研人员合作开发出一种新型的纳米机器人电驱动技术，较目前通过加酶和DNA链等生化驱动方法快10万倍。新的控制技术不仅适合来回移动染料或纳米颗粒，微型机器人的手臂也可对分子施力。研究人员强调，纳米机器人体积小，价格低廉，可搜索百万计样本中的特定物质，并逐步合成复杂分子，将适用于医学诊断和药物开发。

业内认为，这类新型高速纳米机器人电驱动新技术将会极大地促进智能微纳机器人在复杂生物体系中的诊断治疗，有望在多种现实场景中实现全新的“医疗梦”。

●新能泰山获控股股东增持

新能泰山（）控股股东14日增持.21万股，占总股本的0.%，增均价4.元，未来12个月内拟继续增持不超过总股本的2%，拟增持价格不超过5.7元/股。

●棕榈股份签署战略合作协议

棕榈股份（）收到与河北省张家口市阳原县人民政府、东方泥河湾（北京）公司签署的《战略合作框架协议书》，项目预计投资总规模约为80亿元，包含并不局限于以下项目：桑干河文化生态休闲带；桑干河两岸农业产业提升、农业观光、休闲农业导入等。

●恒瑞医药开展抗癌药III期临床试验

恒瑞医药（）与子公司上海恒瑞医药将于近期开展贝伐珠单抗注射液的III期临床试验。贝伐珠单抗注射液可联合以5-氟尿嘧啶为基础的化疗，可适用于晚期非鳞非小细胞肺癌、转移性结直肠癌患者的治疗。贝伐珠单抗注射液年中国市场销售额约为1亿美元，全球市场销售额约为58亿美元。截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约为万元。

●格林美与嘉能可签署钴原料战略采购协议

格林美（）及全资下属公司近日与嘉能可签订战略采购协议。至年，公司方面向嘉能可采购的粗制氢氧化钴数量将分别达1.38万、1.8万、2.1万吨。此次签约将有效保障公司钴资源的战略需求。

●永安林业()正在筹划与收购浙江上佰电子商务有限公司控股权相关的重大事项，15日复牌。

●当代明诚()子公司获巴黎圣日耳曼足球俱乐部 市场营销权。

●江特电机（）参股公司澳大利亚巴尔德山锂矿项目投产。

●建研集团（）董事长兼总裁蔡永太号召员工增持并承诺兜底。

●数据港中标云计算数据中心建设项目

数据港（）中标常山云数据中心项目一期工程建设项目，中标金额约为3亿元，约占年营业收入的73.9%。

●元力股份、鲁阳节能一季度预增

元力股份（174）一季度预增3.6倍至3.9倍，因广州创娱网络公司陆续推出的精品游戏表现良好，活性炭、硅 （白炭黑）业务稳定增长等。

鲁阳节能（）一季度预增1.8倍至2.3倍，因“转方式、调结构”经营成果继续显现，陶瓷纤维产品销售收入增长等。

●雪榕生物、我武生物拟送转

雪榕生物（511）年报分配方案为10转增9股派1.2元。一季度预增1.28倍至1.57倍。

我武生物（357）年报分配方案为10转增8股派4元。

天虹股份（）年报分配方案为10转增5股派4.5元。

科达股份（）股东百仕成投资提议年报分配方案为10转增4股派0.5元。

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