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1、原材料紧缺驱动钴价上行，低位概念股或有补涨

据财联社消息，6月下旬国内钴市一改此前低迷的发展态势，其价格于近期迎来了接连上涨。SMM现货报价显示，截止7月5日，电解钴报价~元/吨，均价元/吨，较6月最低价涨幅达4.3%。

中长期看，钴产业链下游需求（3C+动力电池）旺盛，或支撑钴价中枢上移。尤其是目前钴价仍处在历史低位区间，上行弹性可期。

落脚到A股市场，短期来看，钴产品涨价驱动相关板块修复。不过短线市场风险偏好降温，高位股回调风险加大，短期注意避险。

相关上市公司：华友钴业（）、寒锐钴业（）

2、全球央行返场增持积极性高，金价中枢有望持续上移

据新浪财经，随着黄金较去年回落，加上抵御通货膨胀等方面考虑，今年全球央行返场增持黄金的积极性回升。世界黄金协会日前发布的最新数据显示，5月全球央行净购金总量为56.7吨，预计今年央行黄金储备将呈整体净买入态势。

展望后市，金价仍受多重因素支撑：1）在更高的预期门槛上，美国未来公布的经济数据很难再超市场预期；2）当下欧美经济分化，美债长期上行空间受限，叠加美联储对通胀容忍度上升，美债仍有下行空间；3）流动性泛滥与近期监管对于比特币的打压，凸显了黄金“准货币”和避险资产的功能。

具体到A股市场，黄金的定价中枢将系统性上移，机构预计美元黄金将在六个月内再度回归至美元/盎司定价，需把握并珍惜分歧巨大的黄金市场多头资产的配置机会。

相关上市公司：紫金矿业（）、赤峰黄金（）

3、充换电产业大会召开在即换电模式有望迎加速发展

据新浪网消息，7月7日-9日，第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将在上海汽车会展中心举办。

展望后市，换电模式在大幅提升汽车补能效率的同时，还可以充分利用峰谷电价降低充电成本，同时灵活的换电属性也能让动力电池跟随技术进步而更新换代，保证电池的运行性能。

落脚到A股市场，换电模式的发展对新能源汽车产业具有重要意义，此次大会有望进一步加速换电模式的发展，产业链迎来成长机遇。

相关上市公司：北汽蓝谷（）、山东威达（）

4、7月水泥价格预期好转，板块已步入价值投资区间

据中国水泥网，截至7月3日当周，水泥市场价格环比继续出现回落，跌幅为0.6%，全国水泥均价元/吨（环比-3，同比+3），价格回落区域仍集中在华东、中南和西南地区，幅度10-30元/吨；东北、华北、西北地区水泥价格环比基本持平。

从中长期维度看，碳达峰和碳中和政策或将带来实质性去产能和控产量，龙头企业竞争优势扩大。龙头企业海螺、华新本身具备碳减排技术的优势，对比来看，技术实力弱的企业成本将增加、生产会受到更严格约束，行业集中度有望进一步提升。

具体到A股市场，近期水泥股价格回调较多，目前已步入历史估值区间底部，股价下跌幅度或大于业绩下降预期，低估值下安全边际凸显。

相关上市公司：万年青（）、福建水泥（）

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