早参丨11月8日掘金早参

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一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开高走上涨0.75%,几大指数全线上涨,创业板相对较弱。两桶油、券商、保险和钢铁等领涨,酿酒和医药板块逆市下跌。、人工智能、芯片和油气概念等领涨题材,自由港、OLED和生物疫苗概念较弱。个股以上涨居多,然下跌个股仍有上千个,涨停板47个,其中自然涨停板增加到23个,涨停被砸个股10个。跌停板1个且为一字跌板,跌幅3%以上个股数不到50个。

大盘延续涨势,站上点大关且逼近前高。全天候多数时间是权重主导的指数行情,尾盘题材股才开始活跃。两桶油、保险、券商、钢铁、银行、中车和联通等权重轮番拉抬指数,大象股太吸金的结局就是压制了小盘题材股,包括一些高位的医药、白酒和食品等白马股也受影响。所幸的是部分敢于冒险的游资集中攻击概念且打出了板块效应从而激活了题材股氛围,资金回归题材后不仅拉起来已经走弱的创业板还挽住了大盘的回落态势。这再度证明市场的生命力还是源于题材,光拉权重制造的只是虚假繁荣还可能打趴市场,有题材配合或者由题材主导的行情才会有赚钱效应和持续力。从尾盘题材股活跃的态势来看,短线生态正在恢复中,这是好现象。不过持续性还得看权重的态度,权重消停点游资才有发挥的余地,题材才会有表现空间,正常来说权重集体表现后明天会出现大分化,市场风向会逐渐偏向题材。

大盘反弹在预期中但比预期更为强势,站上点后就有继续新高的可能,指数已经无关紧要,权重集体大涨下都没大涨,涨太快的话权重估计又会出来跳控,短线可能会是小涨小跌的震荡休整的基调,随着中小板新高后创业板应该也会有所表现。短线生态渐趋恢复后结构性机会开始出现,可以跟随市场热点适度参与,追涨的氛围可能还不是很好,更侧重于低吸,除了做波段的趋势股外短线股涨起来也要忌贪。

二、盘中主要热点题材及点评

1、新股:京华激光、聚灿光电、阿科力、凯伦股份、集泰股份、德生科技、华森制药、合盛硅业、泰瑞机器、永福股份、庄园牧场、广哈通信、佳力图、英可瑞、丽岛新材、璞泰来、长盛轴承、海川智能、华信新材、东宏股份、振江股份

2、:炬华科技、天业股份、旷达科技、电广传媒、中信国安、江南嘉捷

点评:主要是受江南嘉捷快速复牌的消息面刺激,然盘中走的也是一波三折,早盘高开被打下去后午后打出几个涨停板后才体现出了力度。作为点燃题材热情的板块短线还会有行情,但集体大涨后接力又是个问题,只能说是会有反复活跃的行情,短线需要去弱留强。回归A股对他们而言是利好,但利好的程度绝对没有网上说的那么夸张,什么江南嘉捷每涨一个板就给他们贡献几亿几千万利润的忽悠都有,只是当概念炒作,别当真,风吹时炒一把,风停后还是会哪里来哪里去。

3、次新+:

开板新股+数字阅读:掌阅科技

开板新股+苹果:精研科技

开板新股+靶材:阿石创

开板新股:风语筑

次新+军民融合:新劲刚

次新+半导体:长川科技

次新+医疗:乐心医疗

次新+5G:沃特股份

点评:近两个月的主线就是次新+,板块持续时间太长后两极分化越来越明显,绩优、题材特殊或细分行业龙头个股多走出了涨不停的趋势性行情,而一些题材和基本面都没啥亮点的次新则一直趴着不动或跌跌不休。接下来的状况可能还会是这样,主流还会继续,但个股需要精选,次新+重点在叠加的那个题材,而当一个题材起来后当中的次新会更受资金      我国将发布首张自动驾驶路测牌照 抢占万亿级市场   华东水泥价格节后“五连涨” 错峰生产或全面推行   江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务   四创电子军民融合雷达产业发展向好      我国将发布首张自动驾驶路测牌照 抢占万亿级市场   ------   据媒体报道,11月7日,在年世界智能网联汽车大会上,同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露,年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制,目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内,许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。   业内表示,无人驾驶是大势所趋,世界各国均在积极布局,也是我国汽车行业实现弯道超车的重大机会。不久前美国众议院一致表决通过了一项提案,加快无人驾驶汽车测试和部署。而国内在无人驾驶政策法规上仍处空白,此次美国新规的推出,对国内政策的制定具有借鉴意义,也将推动国内政策的加速出台。据英特尔发布报告预计,无人驾驶汽车市场的规模将在年前达到7万亿美元。无人驾驶配套政策出台,将加速行业发展,相关公司有望受益。万安科技()牵手国际制动系统龙头Haldex,并参股飞驰镁物与苏打交通,在智能驾驶执行器环节与智能网联环节实现精确布局。亚太股份()是目前市场上智能汽车布局最完善的公司之一,已与奇瑞、北汽等签署了智能驾驶技术开发协议。      华东水泥价格节后“五连涨” 错峰生产或全面推行   ------   据百川资讯监测,本周一,浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨,完成了国庆节后第五轮上涨,累计上涨近40元/吨,不到一个月涨幅超过10%。目前,福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后,下游接受度高,第四轮涨价正在酝酿中。目前,华东地区正值需求旺季,区域内部分企业已连续两周发货处于高位,部分区域销大于产,库存普遍不高,为后续涨价创造了空间。   11月3日,工信部、环保部联合发文,要求“2+26”城市水泥行业采暖季全面错峰生产,从11月15日开始施行。同时,中国水泥协会近期还向工信部发函请示全面推行水泥错峰生产。如果最终得以实施,国内水泥产能将进一步缩减,供需结构有望持续改善。从目前情况看,华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好,区域水泥价格将维持高位。A股中,万年青()由于主要产能位于江西,产能发挥率好,公司业绩改善的弹性值得      江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务   ------   怀新资讯获悉,江苏国泰()正在加快发展化工新材料和新能源业务。公司控股子公司华荣化工积极推进年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目、在CATL厂区内的年产4万吨锂离子动力电池电解液项目等。同时,公司于2月投资设立全资子公司瑞泰新能源,积极搭建化工新材料和新能源业务的发展平台;并于8月公告,将其持有的超威新材料和华荣化工持有的超威新材料股权转让给瑞泰新能源,推进整合内部资源。   公司为国内三元电解液龙头,下游客户为国内外一流电池供应商,是LG、索尼、CATL的核心供应商。随着新能源汽车行业的高速发展,预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量,有望大幅增厚公司业绩。   四创电子军民融合雷达产业发展向好   ------   四创电子()军民融合雷达产业发展向好,订单开始集中交付。公司深耕雷达领域多年,依托控股股东中国电科38所在雷达领域的强大研发实力,在气象雷达和空管雷达方面领先优势明显。公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一,占有较高市场份额,同时也是国内唯一具有S波段空管一次雷达使用许可证的雷达生产企业,市场竞争力较强。年5月完成收购博微长安,新增军用警戒雷达装备业务,雷达产品线进一步拓展,军民融合雷达产业布局日渐成熟,公司雷达领域龙头地位得到巩固。博微长安年的承诺净利润为万元,预计将显著增厚公司全年业绩。      李克强:着力打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。   证监会:全面深化资本市场领域的改革开放。   北京国资布局静态交通产业,破解大城市“停车难”瓶颈。   欧盟针对中国进口玻璃纤维网格布的反倾销关税再续五年。   中国·光谷国际人工智能产业峰会11月7日召开。      杭州园林()签近3亿元工程项目,约占去年营收的2.5倍。   宝鼎科技()收到1.05亿元业绩承诺补偿款,公司年亏损1.67亿元、年前三季度亏损万元。   蒙草生态()联合中标2.59亿PPP项目,占年营收的10.1%。东南网架()联合中标2.74亿元工程项目,占年营收的4.78%。   老白干酒()拟13.99亿元收购丰联酒业%股权,交易对方承诺年-年净利分别不低于0.67亿元、0.47亿元、0.70亿元。   会稽山拟()公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。   厚普股份()拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。      ?21个交易日机构密集调研家公司   ------   统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研家上市公司。从参与调研的机构家数来看,海康威视、歌尔股份、美的集团、尚品宅配、翰宇药业、涪陵榨菜、天齐锂业、京东方A、好莱客、欧派家居等公司接待机构调研家数均在家以上。   在上述机构扎堆调研的家公司中,有家公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到家,占比87.5%。具体来看,精艺股份、丽珠集团、乾照光电、凯乐科技、新纶科技、英威腾等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上,富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。      市场大幅上升 资金买入中信国安   ------   周二,沪指早盘在权重的带动下快速上冲,而后高位震荡。创业板指尾盘开始上攻。截至收盘,两市共计成交亿元,较上个交易日增加亿元;主力合计净流出78亿元。沪指涨0.75%报点,深成指涨0.83%报点,创业板指涨0.47%报点。盘面上,电信运营、船舶、综合类等板块涨幅居前,酿酒、旅游、医药等板块跌幅居前。   龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科力远、中信国安、深纺织,金额分别达1.52亿元、1.36亿元、0.64亿元。概念股今日集体反包涨停,中信国安后续有望延续强势。

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