研究报告产业链结构构建产业生态链,抢

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该部分通过目前健身行业的产业链结构阐述,分别对上中下游产业及其细分赛道进行剖析,从产业链的角度分析健身行业未来发展趋势。

行业上游:教练培训市场逐渐兴起,多元健身场景悄然而至

一、健身器材供应商

行业上游主要包括健身器材供应商和教练培训产业。目前国内健身器材供应商规模仍然较小,国内有一定规模的品牌有英派斯、好家庭、万年青WNQ等,产品涵盖健身所需健身器械及相关设备。近两年在智能健身的趋势下,一些企业也推出智能健身设备,监控用户健身数据,并有针对性提供健身训练方案。例如keep去年推出家庭智能跑步机,为家庭健身用户提供更便捷健身体验。

总体上该领域产业规模较为稳定,且国外的健身器材供应商产品质量更好,人体工程设计更为合理。然而国内产业链上游市场营收占比极低的现状,厂商如何稳定自身市场占有率,应该从两个方面进行考虑,首先是利用新兴技术升级产品需求,例如智能化,数据化对健康进行全面管理,其次是挖掘新的场景需求,如家庭健身,室外健身等寻找新的增长突破点。

二、教练培训行业

相对于设备供应商,教练培训行业则是一片蓝海,目前市场上的相关机构有Kingbo,R-Star等。知名机构较少,专业度及细分度也有巨大的提升空间。市场上很多培训都是短期班,表现为培训周期短,入学门槛低,毕业门槛低,标准化水平较低等问题。然而很多健身教练都以获取相关教练证书为目的参加培训,专业素养,知识体系,以及职业素养与国外健身教练还有很大差距。根据尼尔森和国家体育总局资料,年中国专业教练15,人,人均教练只有0.12/万人;而美国拥有专业教练,人,人均教练达到7.5/万人。

然而目前行业内私教或团体课程是主要营收来源。以北京上海为代表的一线城市,大品牌的私教课程已经超过年卡会籍营收入。根据草根调研以一兆韦德和威尔士结果为例,会籍营收与私教营收比例约为1:1.5。随着市场竞争的加剧与全民健身意识的提高,教练将越来越被视作公司的核心资源。对教练的高标准高要求是市场的必然趋势,随之而来的的培训行业也将逐步向国际标准看齐,例如NSCA,ACSM,ACE等认证机构。同样,对于培训行业也将提出更高要求,同时创造更大的健身培训市场。

行业中游:传统与新兴健身房的博弈

健身行业中游主要是以传统健身俱乐部与新型健身工作室两种形态存在,另外包括部分其他细分场馆,例如舞蹈室,瑜伽馆等。传统健身俱乐部中已出现一些较强势品牌,普遍成区域性分布,仍然没有形成全国连锁的大品牌。目前市场规模最大的有一兆韦德,古德菲力,威尔士,古德菲力等连锁品牌。该类健身房的特点是场地大,设备齐全,盈利模式多以预售,年卡季度卡以及私教课销售为主,资金链风险相对较低。现金流层面一般可在提前预售期到开业2个月内收回,然而同样面临人工成本高,地推销售,教练销售客户体验差等问题。对于连锁健身品牌,通过其品牌效应以及资金实力,总体发展较为稳定。

市场上新兴健身房主要以私人健身工作室,新兴24小时智能健身房存在。其共同特点是占地面积小,人工成本较低,坪效相对较高。私人健身工作室多数以健身爱好者自己或合伙开店,其工作室特色主要与老板的健身理念相关。智能健身房通常以团体课或者私教课等单次课程为主要盈利模式,以后台数据作为运营基础。目前一部分连锁智能健身房已经初具规模,并持有实力较强的企业资本投入。该类健身房健身注重环境装修等细节,注重客户体验度,更加吸引九零后零零后等年轻客户。

中游市场上的两种主要形态,无论是传统健身房还是新兴健身房,面对市场同质化较高等问题,如果不能做出自己健身房的特色,加强管理,提升服务品质,在新一轮的消费升级面前都可能面对被淘汰或是被收购的局面。

行业下游:依靠品牌认知抢占赛道先机

下游市场建立在上游及中游市场的基础上,也是近几年才逐渐发展起来,仍然处于摸索阶段,未出现领导品牌。涉及领域包括智能穿戴设备、健身服饰、健身食品、健身APP等满足健身进阶需求产品。

其中健身服饰是较为传统领域,包括国内外大的服装品牌。近几年也发展一些自营健身服饰类,以时尚,舒适度为产品特色。健身APP是以健身服务为主的运动管理类产品,包括跑步为主的跑步社交工具,代表产品有悦动圈、咕咚、悦跑圈。还包括以健身为主的健身社交工具,比如Keep、火辣健身、FitTime等。比较有代表性的Keep与猩猩健身都是依靠自身品牌认知开始发展周边产品,如健身服饰,背包,相关设备等。

从产业链整体来看,竞争生态主要还是细分市场之间的博弈,目前还未出现行业内的独角兽。传统健身企业发展较为平稳,但是仍然是在各自赛道纵深发展,而不少近几年发展起来的新兴健身企业,如Keep、猩猩健身等企业表现出向行业龙头企业发展态势,逐步在产业链的上中下游布局,抢占新的赛道。

Keep于年通过线上平台起家,四年时间累积了超过1.6亿的用户及22亿的用户行为数据,通过大量数据资源作为发起点,精准定位,于年在线下发展了三家健身房keepland,并配合线上数据推出客户需求的相关课程产品。同时期推出智能产品线keepkit,涉及产业链上游的健身设备,如智能跑步机,哑铃等健身器械;产业链下游的健身服饰,智能穿戴设备等周边产品。

截止年年底,Keep跑步机已累计销售近5万台,其中80%的消费者会跟随KeepApp跑步课程进行训练。光猪圈、等新兴智能健身房同样推出健身智能设备,收集数据迭代优化产品升级服务,同时推出营养餐吧等健身下游产品。猩猩健身则在产业链上游“健身培训”领域发展起来,建立了“超猩学院”为教练培训赋能,试图以更系统的方式持续孵化教练群体。

随着物联网,大数据时代的发展,谁能构建完整的产业链生态才能占领行业的制高点。可以预见到未来的健身行业巨头除了在自身领域垂直精深以外还需抢占新的赛道,提前为更大的健身市场布局。

END

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