明日主题前瞻

1、LCD

据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

点评：过去几年伴随着国内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。TCL科技旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方Ａ是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较年增长15.4%。

2、水泥

据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。

点评：国盛证券分析师黄诗涛认为，在疫情和梅雨导致的延迟需求释放，灾后重建，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束，水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期，相关水泥企业季度业绩增速有望上修。华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥、万年青、上峰水泥等。

3、光伏

发改委近日公布年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，、年平价项目，必须于年底前核准并开工。光伏年底前并网，风电年底前并网，否则从清单上移除。

点评：海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW，行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。通威股份是光伏硅料和电池片龙头。金风科技主营风机零部件和风电场开发运营。

4、CAR-T疗法

8月5日，CDE（中国国家药监局药品审评中心）