昨日，国家统计局公布年1月份至8月份全国房地产开发投资和销售情况。其中，年1月份至8月份，全国房地产开发投资亿元，同比名义增长7.9%，增速与1月份至7月份持平。其中，住宅投资亿元，增长10.1%，增速提高0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.3%。1月份至8月份，商品房销售面积万平方米，同比增长12.7%，增速比1月份至7月份回落1.3个百分点。
受此提振，昨日，房地产股迎来久违的普涨行情，板块整体稳步上行，截至收盘涨幅突破2%。个股方面，中房地产强势涨停，阳光城涨幅也在9%以上，达到9.93%，此外，新黄浦（7.88%）、万科A（6.99%）、海航创新（6.92%）、蓝光发展（5.99%）、海航基础（5.98%）、保利地产（5.50%）等个股涨幅也均在5%以上。
资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，62只房地产股呈现大单资金净流入态势，合计大单资金净流入25.55亿元。具体来看，万科A（.20万元）、保利地产（.50万元）、招商蛇口（.09万元）、绿地控股（.64万元）、蓝光发展（.61万元）、金地集团（.19万元）、阳光城（.39万元）等7只个股大单资金净流入均在1亿元以上，上述7只个股合计大单资金净流入就达16.05亿元。
对于房地产板块走强的原因，包括招商证券、川财证券等在内的券商普遍认为，8月份龙头房企销售数据超预期，考虑到“金九银十”来临，9月份销售数据有望继续向好，这是房地产板块强势反弹的主因。而背后的逻辑基础还是相对估值底部提供了比价优势。
通过梳理发现，房地产股将面临着被重新评估的机会，板块低估值提供高安全边际，成为机构共识。经过昨日大涨后，房地产板块估值小幅抬升，按整体法计算板块动态市盈率为16倍，为近3年来的低点。而截至昨日，万业企业（5.08倍）、华联控股（6.44倍）、新湖中宝（6.50倍）、中国高科（7.51倍）、金地集团（8.47倍）、华业资本（8.51倍）、信达地产（9.38倍）、世茂股份（9.85倍）、荣盛发展（9.89倍）等9只房地产股最新动态市盈率均不足10倍，保利地产动态市盈率则为10.24倍。分析人士指出，房地产板块的估值仍处在历史相对低位，具有较高的安全边际，配置价值已经开始凸显。
投资机会方面，东兴证券表示看好“成长+规模”两大投资机会：一是行业和区域龙头企业的“强者恒强”，尤其是在年调控力度逐级递增，行业集中度不断提升的背景下，推荐标的为保利地产、荣盛发展、金科股份、迪马股份、新城控股、滨江集团；二是资源型房企的“专而美”，与规模化房企的拼实力路径不同，资源型房企更多是拼大股东、拼产品或服务特色等，在行业细分领域的领军地位奠定了房企持续经营的基础，推荐标的为招商蛇口、首开股份、北京城建、华侨城A、华夏幸福、新华联。
国泰君安证券则表示，年房地产行业的投资策略为“精选主题，业绩为王”。推荐业绩过硬，且具备一定主题的行业领先标的，具体包括：1.龙头房企受益于竞争优势的增强和集中度的提升，业绩稳健，分红稳定，推荐：保利地产、万科A、华侨城A、招商蛇口；2.京津冀主题、大湾区主题等，推荐：荣盛发展、华夏幸福、北京城建、首开股份、天健集团、格力地产。
受益于水泥价格上涨，近期水泥板块连续走强，9月12日以来截至昨日已连续3个交易日实现上涨，期间板块整体涨幅达到5.73%，仅昨日该板块就逆市大涨1.88%。
个股方面，三圣股份、华新水泥等昨日实现涨停，祁连山（4.24%）、万年青（4.19%）、宁夏建材（3.47%）、天山股份（3.36%）、海螺水泥（3.35%）等个股昨日涨幅也均超2%。
资金流向方面，昨日板块内共有13只个股呈现大单资金净流入，累计吸金6.68亿元。其中，华新水泥大单资金净流入居首，达到.26万元，三圣股份紧随其后，大单资金净流入为.97万元，而海螺水泥（.86万元）、上峰水泥（.72万元）、福建水泥（.37万元）、尖峰集团（.79万元）和万年青（.38万元）等个股大单资金净流入均超万元。
对于水泥价格走势及板块后市行情，中泰证券表示，自8月底以来截至9月上旬，随着下游市场步入需求旺季，全国水泥价格上涨遍地开花，华北、华东、中南和西南等地第一轮价格推涨幅度均在30元-50元/吨，水泥第二轮价格上涨部分地区已在酝酿中，预计各区域价格上涨幅度仍不低于30元/吨。从近期各区域报价情况看，水泥价格反弹幅度均较大，并且是全国大范围上涨，一改以往仅是个别地区上涨，若后期能延续目前的涨价幅度，四季度将会有多地水泥价格突破今年二季度高点。
而综合机构观点发现，当前水泥库存相对近年同期处于较低水平，随着各区域水泥价格陆续出现恢复性上涨，“金九银十”旺季到来后，将迎来全年的第二波大幅上涨。长期来看，在供给侧结构性改革不断推进以及国家环保形势愈发严格的大环境下，上市公司经营盈利能力增强，行业景气度有望进一步上升，值得 安信证券表示，持续 中泰证券则表示，目前各地已经纷纷推出新一轮的错峰限产计划，水泥行业产量约束将持续增强，预计后期库存将持续回落，旺季涨价幅度将超过市场预期。市场充分重视水泥供给侧结构性改革的预期差，看好供给侧结构性改革加速推进对行业整体景气度带来的提升。
值得注意的是，受益水泥产品提价，水泥上市公司中报业绩普遍较好，三季度有望再超预期。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至昨日，已有7家公司披露三季报业绩预告，其中，业绩预喜公司家数达到5家。具体来看，天山股份、华新水泥、塔牌集团、三圣股份等4家公司三季报净利润同比增幅有望翻番，分别为.52%、%、%、%。此外，狮头股份有望实现三季报业绩扭亏为盈。
对此，东北证券表示，上半年水泥行业景气度较好，全行业营业收入累计同比增速为29.98%，归属母公司净利润同比增长57.89%，水泥价格的提升为行业带来了较大的业绩弹性。目前，供需关系向好带来价格提升，水泥相关企业营收、净利持续得到改善，行业景气度继续提升。（来源：综合证券日报）
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