7月31日，国家统计局发布的上半年全国规模以上文化及相关产业生产经营季度报告显示，随着疫情防控形势持续向好，复工复产不断推进，我国文化企业生产经营逐步趋于好转。

在整体宏观经济换档调速、上游行业监管趋于审慎、行业转型升级的复杂环境下，年全国互联网上网服务行业继续朝着精简队伍、升级产业格局的大方向演变，场所数量、场所规模等基础指标继续收缩，经营者抱团攻坚克难。总体来看，目前行业格局仍然较为分散，大量社会个体经验场所缺乏标准的管理规范和品牌建设，行业仍然存在着巨大的品牌整合机会。未来，新入局场所无论其规模大小、档次高低，都将朝着一个以电竞风格元素为主线、多元化业态经营相结合的线下娱乐综合体转型迈进。

一、行业概况

截止到年12月，全国上网服务场所数量为12.5万家，同比下降7.4%。全国上网服务场所终端保有量万台，同比下降6.5%。行业核心从业人员数量约为92.4万，同比下降4.8%。年全年上网服务行业核心营收为亿元，较年小幅下滑0.8%。

产业链生态规模方面：

年上网服务行业新兴业态（包括电竞酒店、手游吧）总营收约为61.2亿元，同比增长%。网络内容和服务提供商（网维企业）年总营收为29.7亿元，同比下滑8.6%。年互联网上网服务行业投融资并购总额超过10亿元人民币。外围产业社会价值提升方面（包括网络游戏、网络影音等上网内容服务、软件服务、电脑硬件、装修及办公家具、餐饮等），据不完全统计，估测拉动外围产业总营收超亿元。特别是电竞显示器、电竞鼠标、电竞桌椅等专业硬件设备在商用市场所依托的业态越来越丰富，除传统上网服务场所以外，电竞酒店等新业态也为厂商带来新“机遇”。屏幕“大尺寸化”、上网服务场所需求提升和商用场景不断增多等因素也是推动“高分辨率”和“电竞”两类产品出货量增多的原因。

节假日居民娱乐消费的促进方面：

年全行业各大节假日期间总开机次数为5.2亿次，总营收78.7亿元，占全年行业核心营收11.2%。可以看出节假日对上网服务场所经营有较为明显的拉动作用，期间开机次数明显高于其他工作日及周末，在一定程度上促进了居民上网服务休闲消费。

二、市场发展情况

（一）经营主体

截止到年12月，上网服务行业场所数量下降至12.5万家，终端数量下降至万台，转型升级大环境下行业整体呈现出优胜劣汰的特点，有运营管理能力的连锁场所快速发展，并逐步缩小体量，开展精细化运营，不具备竞争能力的单体场所关店或者是转让门店。

新兴业态方面：

1、电竞酒店：截止到年12月全国电竞酒店数量超过家，终端设备超过19万台。营业收入达到54.5亿元，较年底同比上涨%。电竞酒店主要依靠美团、大众点评、去哪儿、途家、携程、飞猪等在线旅游经营服务平台进行宣传和预定，平台收取一定比例的佣金（平均每单10-12%）。从第三方OTA平台携程发布的数据，年国内电竞酒店发展最快的城市为：西安、郑州、武汉、成都、合肥、呼和浩特、太原、重庆、长春、长沙，均价元左右。西安和郑州的电竞酒店数量最多，都超过了家，武汉则是电竞酒店定价最高的城市，均价为元。

经过一年的迅猛发展，年电竞酒店表现出以下发展特点：

首先是大量资本入局，行业门槛提升，向规模化、高端化发展。随着电竞主题酒店从1.0版本向2.0版本转型，行业竞争更加激烈，进入行业对资金、人才、服务等方面的投入要求势必更高。平均每家电竞酒店投资在万元左右，甚至超过千万元，当前主流的电竞酒店的装修档次进一步提升，呈现专业的场景式设计装修，而且单店的规模在不断的扩大。年11月，国内最大规模电竞酒店综合体贵州五方智选电竞酒店开业。该酒店综合体经营涵盖电竞文化交流区、电竞比赛中心、电竞培训室、VR体验中心、多功能宴会大厅、电竞主题客房、餐饮娱乐等电竞生态模块。从投资体量来说，该酒店相当于一家精品酒店或四星级酒店，是传统酒店的一个主题升级。电竞酒店从十几间房左右的小微规模，进入了高端化、精品化、大客房体量、星级智能综合体酒店的新层次。

其次，电竞酒店连锁化发展进入快车道，开始有领头品牌诞生。例如，郑州爱电竞酒店主打“酒店+精品”，全国签约超过35家门店。

2、手游吧：据不完全统计，截止到年，全国共有家“手游吧”，较年同期缩减13%，总营收达到6.7亿元，较年同比下滑11.8%。在市场竞争激烈的背景下场所仍需探索差异化经营路线，打造自身品牌特色，场所定义上应更倾向于线下综合体，服务内容更加精致化或者多样化。从区域分布来看，“手游吧”主要集中在广东省，占比约为60%。其中，广州市数量最多,有超过60家“手游吧”。

市场营收方面：

年上网服务行业内核心营业收入为亿元,较去年同期微幅下跌0.8%。一方面个体场所的开机次数继续下滑，经营业绩都有不同程度的下滑。但以网鱼网咖和杰拉网咖为代表的连锁品牌通过精细化、连锁化运营，业绩较去年平均增长30%。此外，下半年英雄联盟《云顶之奕》模式的拉动，再次表明内容对于场所营收的重要性。

从营收组成来看：

上网服务场所的网费收入占比持续至65.5%，随着全国各地场所加强经营管理，优化盈利模式，休闲餐饮占比继续上升，接近20%，水吧餐饮收入成为上网服务场所的重要收入来源。

从上网服务单个场所经营情况来看：

对比年，用户的日均单网吧终端累计上网时长有所增加，同时由于物价上涨和网吧设备的升级，每小时上网费用有微幅上涨，说明虽然总体来看营收情况受场所缩减的影响而整体下降，但单体场所营收状况对比去年同期有所提升。

从全国场所区域分布来看：

截止到年底场所区域分布稳定，东部场所占比39.7%，较年相比有所下滑。中部地区场所占比继续上升至30.4%，西部地区场所和东北部地区场所都有所下滑，占比为23.3%和6.6%。

场所经营规模方面：

截止到年12月，全国上网服务行业51-台中型场所规模持续扩大，占比接近一半，达到47.9%，小型场所数量也较年有所上升，大型网吧和特大网吧的数量则继续缩减，表明中小型场所在市场竞争中更具优势和竞争力。

连锁企业方面：

年连锁网咖数量占比在持续增长，说明上网服务行业的规范与体系化程度正在上升，处于树立自身品牌的新阶段。截至年1月，网鱼网咖全球拥有超过0家门店，年新增开业门店家，总会员数超过万，年客流量达到了万人次。杰拉网咖国内共有多家门店，会员总数超过0万。网鱼网咖在年推行“零加盟费”政策，即加盟网鱼免收加盟费，此外还公布了重点城市的聚焦拓店计划，未来将在上海、杭州、北京、深圳、广州、武汉、苏州、长沙等重点城市率先布局。

除了全国连锁之外，区域连锁品牌也在不断对外扩张。例如宁波四合网苑（家），安徽树呆熊（家），南京青春飞扬（52家），河北事诚（家），徐州共享（43家），西安绿树（16家），武汉悠活、上海土星、宁波四合网苑等省级连锁早已开疆扩土，并在其他省份完成了布点圈地。估测年大型连锁加盟店比例达到5.7%，自有品牌连锁上升至21.4%，单体场所数量占比下降至72.9%。

企业出海方面：

在国内市场相对饱和的背景下，企业积极进行海外布局，抢占新兴市场份额。截止到年，网鱼网咖在海外市场共拥有18家门店，分布在欧洲、美国、大洋洲等地区。杰拉网咖海外共拥有7家门店，其中大洋洲6家，印度1家。杰拉电竞年底正式登陆印度班加罗尔，这也是中国第一家进入印度市场的上网服务行业品牌。印度全国仅多家网吧，收入只有3亿元左右，电竞产业发展刚刚起步，市场前景广阔。

从场所硬件发展趋势来看，年行业设备更新频率较年继续降低，预估全年行业主机设备更新约万台。总的来说上网服务场所硬件配置继续升级，终端朝着大内存、大屏幕、高性能、高配置发展。年4核CPU占比近八成，且6核CPU和8核CPU占比都有不同程度的提升。

其次，年场所终端扩容十分明显，8G内存场所占比有一定程度下降，而16G以上内存的场所占比在近一年内迅速提升至过半，成为12万上网服务场所最主流的内存配置。

资本市场方面：

年互联网上网服务行业相关投融资事件共4起，总额超过10亿元人民币，高于年。投资并购方面，行业领先的上网服务行业网络维护企业积极开展资本运作，拓宽营业收入类型，杭州顺网科技以4.45亿再收购ChinaJoy主办方上海汉威49%的股权；盛天网络于年8月完成了对上海天戏网络的收购。同时，新业态创业企业也获得千万级的融资，表明资本对上网服务行业转型升级后的新趋势持肯定态度。

（二）用户情况

截止到年12月，全国上网服务行业开机次数52.8亿次，同比下滑7.7%。主要受整个上网服务行业体量收缩，场所未出现热门新端游,加之手机游戏和主机游戏玩家分流，导致场所客流量流失。

从性别来看：

男性用户在上网服务场所仍占据主导地位，但女性用户数量占比也有增长，占比达到20.9%。

从用户年龄分布来看：

年全国上网服务行业用户在21-24岁之间的用户比例从28%上升至34%，31岁以上的中年群体占比则相对下滑，年轻群体仍然是上网服务场所消费的主力军。

从用户整体消费水平来看：

总体来看上网服务行业用户单次消费金额较年同比有所上涨，-元、-元、-元的单次消费金额档位都有小幅上涨，表明上网服务行业用户客单价有一定提升。

从全国上网服务场所用户粘性来看：

近4成用户每周上网次数在两次以上，上网一次的用户占比为62.8%。同时，用户单次上网时长有所提高，单次上网时长在1小时以内下降至39.5%，3小时-5小时的用户上升至17.1%，5小时以上的用户占比超过15%。

年用户到上网服务场所行为总体稳定，年打游戏用户比重继续维持在80%左右，玩游戏仍然是用户到上网服务场所的最主要原因。视频影音用户比例上升到69%，超过聊天交友用户。观看直播和浏览IT数码的人数则保持小幅稳定增长，两者占比均超过20%。

端游方面：

年网吧游戏用户中仍是玩端游的人数最多，在端游各类细分领域中，MOBA类游戏和FPS类游戏占比均有增加，尤其是MOBA类游戏，玩家接近六成，可以看出端游玩家集中程度高。其他游戏类型如竞速类、SPG体育竞技、2DMMORPG、MUG音乐舞蹈等玩家则有所流失。

具体端游排名来看：

年上网服务行业网游排行前十名为《英雄联盟》、《穿越火线》、《地下城与勇士》、《QQ飞车》、《QQ炫舞》、《DOTA2》、《逆战》、《守望先锋》、《CSGO》、《梦三国2》。《英雄联盟》云顶之弈模式于年6月正式推出，助推游戏热度走高，表明游戏内容、玩法的更新对上网服务行业影响巨大。由于近年来端游市场新品发行放缓，整个端游市场的供给不足，国内端游市场出现了头部产品固化，新品较少且冲击头部颇具难度的情况，年与年的网游排行榜重合率在90%以上。年网维服务商也在积极布局上游游戏内容发行，提高企业的综合竞争力。盛天网络收购天戏互娱，该公司与光荣特库摩等日本知名游戏公司保持长期稳定合作关系，拥有三国志系列、真三国无双系列、大航海时代4等在拥有极高知名度的系列游戏改编权，年通过与日本光荣公司合作，相关正版内容有望正式引入上网服务行业市场。

从上网服务场所电竞游戏来看：

多人在线战术竞技类游戏因其竞技性高而备受重度游戏玩家喜爱，《英雄联盟》、《穿越火线》为玩家最热衷的两款竞技类游戏。《英雄联盟》赛事仍然是上网服务场所最受