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机构跟踪1、从研报来看题材①水泥gt;水泥价格升至年内新高，超六成概念股市盈率不足10倍——————三季度以来，受行业需求提振、供应端收紧、煤炭成本激增等因素支撑，国内水泥市场价格一路上行。证券时报·数据宝统计，截至10月20日，水泥均价上升至.77元/吨，创下年内新高，与8月以来低点相比，涨幅达到39%。天风证券认为，国庆节过后，国内水泥市场需求受降雨、以及建筑材料价格大幅上涨影响，下游开工放缓，水泥需求表现趋弱，但由于限电和能耗双控持续，水泥供应仍然不足，再加上煤炭价格上涨至元/吨或以上，水泥企业在生产成本增加驱动下，继续上调价格。万年青（）-1.39%：周边区域未来存限产可能，公司主要区域江西水泥价格仍有较大提涨预期。

华新水泥（）-0.64%：西南地区水泥价格有望走出洼地，水泥+业务增长弹性高。

海螺水泥（）1.93%：规模及成本优势兼备的全国龙头，业绩稳定性高。

上峰水泥（）0.57%：水泥产能增长弹性大，一主两翼发展为公司注入新活力。②元宇宙gt;脸书拟突出“元宇宙”业务，概念股闻风而动——————“元宇宙”的概念能有多火？日前有媒体报道称，海外社交巨头脸书（Facebook）正计划更改其公司名称，以更加凸显其专注构建“元宇宙”的发展重点，而可穿戴设备XR（即VR/AR）或成为其进军元宇宙领域的第一块敲门砖。不过眼下，想通过VR敲开“元宇宙”的大门，还有很远的路要走。有业内人士表示，当前VR正处于大规模产业布局和应用的瓶颈期。首先是内容生态的缺乏。“VR内容生产门槛很高，所以目前来说整个生产链条还不成熟。”中青宝（）20.01%：公司将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类元宇宙游戏《酿酒大师》。

宝通转债（）8.32%：公司全资子公司海南元宇宙主要开展布局AR/VR/MR、机器人等成长性产业相关领域。

水晶光电（）4.17%：公司对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备，旗下晶景光电已研发出相关零配件，将向设计厂商供货。

歌尔股份（）3.03%：公司长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。③半导体商.W.部：引导外商投资投向集成电路、数字经济、新材料等产业——————据《“十四五”利用外资发展规划》，引导外商投资投向集成电路、数字经济、新材料、生物医药等产业，推动高端高新产业外商投资集聚发展。加强离岸贸易业务创新，拓展外商投资企业发展空间。探索资源要素配置新机制，推动资本、数据、人才、技术等要素流动便利，提升要素集聚能力，为外商投资企业高质量发展提供支持。国融证券认为，从目前已公布业绩预告情况来看，三季度半导体行业业绩整体较好，尤其是涨价驱动及重资产领域的LED驱动芯片、功率半导体和封测领域，但是环比已经出现景气度下滑或增速大幅降低的情况，而半导体设备和材料景气度进一步提升，环比增速进一步扩大。中长期看，行业景气度分化不可避免，涨价逻辑不可持续，国产替代和需求驱动的领域尚有空间，建议