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明日主题前瞻

1、股份回购

十三届全国人大常委会第六次会议26日表决通过了关于修改公司法的决定，新增两种回购情形（用于可转债股权转换、为维护公司信用及股东权益所必需），简化决策程序（可以由经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，不必经股东大会决议），并建立库存股制度。证监会表示，此次公司法修改有助于提升上市公司质量，有助于健全金融资本管理体制，深化金融改革，有助于维护广大中小投资者权益，促进资本市场持续稳定健康发展。多家绩优上市公司也在周末表态，回购新规解决了它们的痛点，未来将能够更灵活地应对股价波动。

点评：研究机构认为，具有良好运营情况和健康财务状况的上市公司未来将可以更多通过回购稳定股价，使得投资者更好分享公司成长红利，有利于价值投资深化。今年以来，东华能源、金发科技、龙蟒佰利等公司发布了规模下限数亿元的回购计划，目前回购方案尚未完全实施。

2、5G

从工信部获悉，5G系统频率使用许可将于年内发放,物联网、车联网的频率使用规划也即将制定。5G频谱使用方案明确后，运营商的投资积极性将提高,5G投资周期将开启。

点评：从5G的技术特点和产业变化考虑，直接利好主设备、光模块、光纤光缆、天线射频器件、小基站等板块。中兴通讯公布的季报显示，公司第三季度开始恢复运营，在国内主设备市场中占有30%-40%的份额；烽火通信主营传输设备；光迅科技光器件和模块市场份额居行业前列。

3、动物保健

据中国兽药饲料交易中心数据显示，近日兽药原料价格指数（VPI）创有史以来新高，达到.91，环比上涨3.2%，这是指数自编发以来首次突破。下半年以来，兽药价格涨幅巨大，到10月中旬，基本所有的兽药品种价格已超过年初高点，有的甚至创出了有史以来的新高。其中土霉素价格涨幅已超过60%。另外盐酸金霉素的需求近期不断的增加，其价格也不断上涨，日前已达元/千克。

点评：在多种因素作用下，兽药原料或持续上涨，相关公司盈利有望进一步提升。上市公司中，金河生物主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售。公司是全球最大的饲用金霉素生产企业。瑞普生物拥有专业壁垒的兽药龙头，公司已成为国内兽药行业产品最齐全、国内少数几家在生物制品和制剂领域均具有较强竞争优势的企业之一。

4、农产品

据万得数据显示，自6月下旬以来，36个大中城市西红柿平均售价大幅上涨，从6月25日2.64元/斤涨到10月23日4.85元/斤，涨幅达84%，刷新年有统计以来的新高。另据了解，年新疆地区番茄原料种植面积较上年有较大幅度的减少，*ST中基公告称，全资子公司中基红色番茄公司产品的主要原材料为鲜番茄，受种植面积、气候、市场变化等因素的影响，鲜番茄供应量无法保障，公司部分工厂停产。草根调研也显示，今年全国各地秋季西红柿种植面积也比往年大幅减少，加之宁夏和山东今年六七月份时又遭遇干旱和水灾，西红柿总产量相比往年明显下降，导致各地零售价格飙涨。

点评：上市公司，冠农股份番茄产品占营收四成，实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师为公司番茄酱生产的主要原料供应商，其所生产的番茄可满足公司生产所需的原料；中粮糖业番茄加工、番茄制品的制造销售。持有中粮番茄33.33%股权，为中粮番茄第一大股东。

5、核电

据媒体报道，27日6时53分，中国核电投资控股的田湾核电站4号机组首次并网一次成功，各项技术指标均符合设计要求。公司内部预计田湾4号机组有望在今年底或明年初实现商运。另外，中国核电旗下辽宁徐大堡核电、漳州核电、三门核电二期工程、河北沧州核电等项目已允许进行前期工作及重点论证，并做好了相应的准备，核电重启预期升温。

点评：核电发展空间广阔，但审批连续两年停滞。假若核电重启，设备必先受益。据机构预计，未来每年新增核电投资规模将达到亿元。其中设备及建筑成本分别占60%和25%，测算未来每年新增核电可释放的设备市场空间约亿元。可