上证包子
部署下半年经济工作、机构看好需求端政策需求恢复叠加低库存、华东沿江熟料价格率先上调上半年游戏产业逆势增长、云游戏市场增幅近八成乐普医疗心电图机获注册批准、天华超净业绩大增
○部署下半年经济工作、机构看好需求端政策------7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，并分析研究了当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立怡情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。这是“国内大循环”“国内国际双循环”的提法首次在政治局会议中出现。中信证券固收团队认为，“两个循环”有助于优化我国产业结构和供应链结构，并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力。短期内对经济的带动效果更多体现在促进居民消费意愿、推进有效投资、减税降费释放企业活力等偏需求端的政策。乐观预期下，能撬动3.7%左右的经济增长。◆关于资本市场，会议指出：要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。
○工信部等五部门印发《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》，电子信息、计算机、材料等高端制造企业将获税收支持。○据海关总署数据，7月1日至27日，海南离岛免税销售金额22.19亿元，同比增长.19%，环比增长45.51%。○北向资金30日净流出63.38亿元。财通证券、贵州茅台、宁德时代分别获净买入7.95亿、4.76亿、4.65亿元。○新三板精选层设立四天以来，32只个股累计涨跌幅在-15%到92%之间，平均为3.21%，成交量较晋层前明显提升。从公司披露数据看，老股减持很少。○广州市氢能产业发展联合会30日揭牌，拟任会长单位穗恒运牵头各项筹办工作，目前正有序开展。○上半年全球黄金需求吨，同比下滑6%。但黄金ETF流入量达到创纪录的吨，抵消了其他领域需求的疲软。
○需求恢复叠加低库存、华东沿江熟料价格率先上调------据数字水泥网报道，华东沿江熟料价格30日上调20元/吨，装船价格恢复上调至元/吨。沿江熟料率先提价，华东价格拉开反弹大幕。据了解，因天气晴好，下游需求继续恢复，企业发货能达正常，且水泥企业正在停窑限产，库存得到消化，目前普遍处在较低水平。数据显示，水泥行业上半年利润总额预计超过亿元，第二季度回暖明显。中国水泥网认为，大型施工企业的基建订单呈增长态势，加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求，下半年整体水泥需求问题不大，全年利润将为亿元左右。上峰水泥（）+4.79%主营华东地区水泥业务；万年青（）+10.00%主营江西水泥业务，龙虎榜显示有3家机构席位合计买入1.29亿元，占全天成交额的9.64%；海螺水泥（）+1.27%是熟料和水泥行业国内龙头。○上半年游戏产业逆势增长、云游戏市场增幅近八成------《年1至6月中国游戏产业报告》7月30日在沪发布：今年上半年，中国游戏产业逆势增长。游戏市场实际销售收入.93亿元，同比增长22.34%。其中，中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入.4亿元，同比增长逾30%。此外，上半年度云游戏市场实现销售收入4.03亿元，同比增长79.35%。随着5G技术日益普及，云游戏产业将进入发展快车道。中信建投证券夏洲桐认为，大屏云游戏是云游戏落地的第一个场景，大屏在游戏视觉、交互和内容方面有差异化优势，云游戏落地初始阶段，大屏更能凸显云游戏的差异化体验，抓住核心用户。顺网科技（）-2.06%云游戏产品“顺网云玩”将亮相即将开幕的ChinaJoy展区并开启预售；号百控股（）-2.25%通过天翼云游戏步入大屏云游戏赛道，目前已上架款主机游戏。
○乐普医疗人工智能“心电图机”获注册批准------乐普医疗（）-0.60%AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深度学习分析算法的“心电图机”获得国家药品监督管理局注册批准。该产品是国内外首款使用AI芯片进行心电图人工智能自动分析的心电图设备。○同和药业原料药通过CDE审批------同和药业（）-2.41%提交的“塞来昔布”原料药通过了CDE审批，表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，已批准在国内上市制剂中使用。塞来昔布主要用于缓解骨关节炎的症状和体征、缓解成人类风湿关节炎的症状和体征，还可用于治疗成人急性疼痛。○科华恒盛与中科院设计院战略合作------科华恒盛（）-3.12%与中科院设计院签订协议，双方将在数据中心领域结合双方优势，设立科研课题，合作完成科研项目，力争在数据中心设计、数据中心能源管理、数据中心新产品技术开发及应用等方面有所突破。○海汽集团间接控股股东已申请离岛免税品经营资质------海汽集团（）+10.00%公告，间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。公司同时发布了股东海南高速的减持计划。
○天华超净等上半年业绩增长------天华超净（）-0.99%实现净利润1.88亿元，同比增长5.8倍，处于此前业绩预告区间的上限。因全力保障怡情防控物资的生产，取得了较好的经营业绩。索通发展（）+3.47%预增65.8%至96%，因主营业务成本同比降幅大于销售价格降幅，毛利率有较大幅度提升。
○三只新股及两只可转债31日申购------宏柏新材（）发行价9.98元，申购上限3.3万股，主营硅基新材料。
科创板新股康希诺（）发行价.71元，对应市值/研发费用为.97倍，申购上限股，主营疫苗研发，可比公司有沃森生物、智飞生物。
科创板新股仕佳光子（）发行价10.82元，对应发行后市销率9.09倍，申购上限股，主营光芯片及器件，可比公司有中际旭创、华工科技。隆20转债、法兰转债的申购代码分别为、，对应正股隆基股份、法兰泰克的股价均高于转股价。
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中证包子
○新型人造皮肤让机器人拥有触感、感知比人类快千倍○高通与华为达成长期专利授权协议、芯片问题或解决○我国游戏市场销售收入大增、移动游戏占比超过七成
新型人造皮肤让机器人拥有触感、感知比人类快倍----------------近日，新加坡国立大学（NUS）的研究人员利用英特尔神经拟态芯片Loihi开发了一种人造皮肤，能够让机器人以比人类感觉神经系统快倍的速度检测触觉，还可以比眨眼快10倍的速度识别物体的形状、质地和硬度。点评：随着移动互联网的发展，柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据，年柔性电子产业市场规模为.4亿美元（折合约亿人民币），年将达到亿美元（折合人民币超过亿元），年到年年复合增长率近30%，处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用，在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来，电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能，并以其轻巧便携性的特点，成为智能世界的终极终端。汉威科技（）+0.62%是我国领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技（）0.00%专注于微电子柔性互连与封装业务，已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。
高通与华为达成长期专利授权协议、芯片问题或解决----------------据外媒报道，美国芯片巨头高通今日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议，将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEOSteveMollenkopf表示，该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响，高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。点评：早在去年，高通也与苹果公司达成类似的专利和解。因为一些众所周知的原因，华为纵使有了海思，在芯片设计上可以实现独立自主，接下来在芯片生产上也很难绕开美国控制。与高通和解，意味着高通此后也有可能成为华为在5G芯片上的供应商，华为在高端手机芯片的问题或许可以得到解决。吴通控股（）-1.35%已经签署高通5GLICENCE并且完成费用支付，5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示，公司研发中心获得华为海思芯片授权。歌尔股份（）-1.84%美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。
○召开会议，会议要求，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；财政政策要更加积极有为，货币政策要更加灵活适度；持续扩大国内需求，加快新型基础设施建设；全力巩固农业基础地位；依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。○国务院办公厅发布实施意见，鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域。○美国商务部公布的首次预估数据显示，受信管飞燕怡情重创，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。○工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定。○银保监会就《保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。○7月30日，两市维持震荡格局，成交额再次突破一万亿元。○第三方研究机构Canalys今日发布报告称，年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。
我国游戏市场销售收入大增、移动游戏占比超七成----------------7月30日，第十八届中国国际数字娱乐产业大会召开，会上发布的年1-6月《中国游戏产业报告》显示，年1-6月，我国游戏市场实际销售收入.93亿元，同比增长22.34%，增速同比提高13.75个百分点，其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。今年上半年中国游戏产业的增长中，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达.4亿元，同比增长30.38%。A股移动游戏概念股主要有中青宝（）-2.62%、完美世界（）-2.75%、掌趣科技（）-2.11%等。
安纳达（）-1.89%对子公司铜陵纳源追加投资，用于50kt/a电池级磷酸铁项目。艾迪药业（）+5.49%抗艾滋病新药ACC片获批开展III期临床试验。
新希望（076）+1.20%继续加大生猪养殖业务投资，逾53亿元建设17个生猪养殖项目。
佳云科技（）-1.90%拟收购海力保险，开拓互联网保险新业务。
海汽集团（）+10.00%间接控股股东已上报离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。
苏宁易购（）+4.20%抖音电商深度合作，全量商品入驻抖音小店。
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元----------------在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是达安基因（）+9.99%，净买入额5.97亿元；君正集团（）+10.05%，净买入额2.09亿元。◆达安基因第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部，买入额3.65亿元。○7月30日，北向资金全天净流出63.38亿元。格力电器、隆基股份、中国中免被净卖出额居前，分别为9.99亿元、7.6亿元和4.96亿元；财通证券、贵州茅台、宁德时代获净买入额居前，分别为7.95亿元、4.76亿元和4.65亿元。
○宏柏新材：申购代码，顶格申购需配市值33.00万元，申购上限3.30万股，申购价格9.98元，公司主营功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料。○康希诺：申购代码，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格.71元，公司主营疫苗。○仕佳光子：申购代码，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格10.82元，公司主营光芯片及器件。
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时代包子
光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段云海金属：开发的镁合金中大件应用客户逐步增加贝达药业：BPI-D项目II期临床完成受试者入组
光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发------近期，硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息，下游需求不断向好，推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料，也出现了上涨，而且在白银价格大涨的带动下，银浆价格大涨25%。光伏银浆是光伏电池的核心辅料，成本占比在10%-11%，而新一代HIT电池，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为，三大因素推动银浆市场或逐步扩大：内外政策支持，光伏行业存成长空间，银浆整体消耗量或将上升；光伏行业规模提升，拉动光伏银奖需求；HIT电池渗透率提高，单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计年银浆行业市场空间将达到亿元，较年增长%。在国产替代加速的助推下，银浆行业格局或将加速调整，国内银浆龙头有望跻身全球市场。苏州固锝（）+1.01%子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头，已实现HIT电池用低温银浆量产，已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货，预计年产能将达到吨，低温银浆产能可达吨。帝科股份（342）+5.74%是目前国内光伏银浆市占率较高企业之一，目前拥有高温银浆产能吨，预计募投项目达产后提升到吨，且已涉足低温银浆领域，已开始给通威供样试产。
广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段------7月30日，广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划（-）》。根据规划，其产业发展目标包括：到年，环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%；公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于辆；燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模，氢能产业实现产值预计亿元以上。到年，培育广州氢能及燃料电池相关企业超过家，其中年营业收入突破50亿元的1-2家，实现产值预计亿元以上。到年，广州市将建成集制取、储运、交易、应用一体化的氢能产业体系，氢能产业实现产值预计0亿元以上。氢能源作为战略性高效的清洁能源，目前正受到国内外的广泛重视，处于产业快速发展的时段。近期，国内相关政策密集出台，将为产业发展创造更好的基础条件，产业发展有望进入提速阶段。中国汽车工程学会曾预测到年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。雄韬股份（）-2.16%拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线，自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达W，整堆额定功率覆盖18-36KW，预计年产能将达0套。美锦能源（）-1.64%公司氢能板块战略格局已基本成型，上游焦炉煤气可供生产低成本氢气，中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头，下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。
云海金属：公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加------云海金属（）+1.84%上半年镁合金销量是同比增长的，上半年主要是3C行业镁合金用量增加，另外，共享单车用镁合金增量也比较多。公司在汽车行业用镁的市场占有率也有提高。目前仪表盘支架、中控支架、座椅支架等中大件已经在应用，并且有望快速推广。还有一些部件在开发中，公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加，公司已经成为沃尔沃的全球供应商，进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系，新能源车市场公司为比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。此外，公司认为，当前镁价基本在最底部，随着应用端需求增加，镁价会逐步回升。贝达药业：BPI-D项目II期临床完成受试者入组------据贝达药业（）-2.07%官微消息，7月29日，贝达药业第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）BPI-D在EGFR突变局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的II期临床试验入组最后1例受试者，正式完成受试者入组。BPI-D在国内I期临床试验中表现优秀，II期临床试验由上海医院肿瘤科主任陆舜教授牵头，全国共计51家研究中心参加。公司表示，在项目组的努力和各部门的配合下，II期临床试验达到受试者入组预期节点，克服了各种不可预期的困难，取得了阶段性成果，有望成为贝达药业近年来继盐酸恩沙替尼、贝伐珠单抗（MIL60）后，第3个申请上市的新药。接下来，希望项目组继续努力，把控细节、把握质量，全力开展好后续工作，争取早日为第一代EGFR-TKI耐药的TM突变非小细胞肺癌患者提供新的用药选择。
巩固扩大怡情防控和经济恢复成果努力弥补上半年的损失。持续扩大国内需求加快新型基础设施建设。国办：鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域党的十九届五中全会定于今年10月召开将研究关于制定年远景目标的建议。工信部：上半年互联网企业完成业务收入亿元同比增长14.1%。三部门组织开展《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（年版）》推荐工作。上海票交所：首批标准化票据创设成功9单完成认购。世界黄金协会：黄金名义价格仍低于经通胀调整后的最高纪录。7月全国煤炭消费量预计同比增长1.8%煤炭供需将保持相对稳定。
艾迪药业（）+5.49%抗艾滋病新药ACC片获批开展III期临床试验。金牌厨柜（603）+0.63%投资建设总额约12亿元西部物联网智造基地项目。安纳达（）-1.89%拟对控股子公司增资，用于50kt/a电池级磷酸铁项目建设。乐普医疗（）-0.60%人工智能“心电图机”获得国家药监局NMPA注册批准。天华超净（）-0.99%上半年净利润同比增长%；湘佳股份（）+0.22%上半年净利润同比增长.37%。新希望（076）+1.20%拟53.71亿元建设17个生猪养殖项目。同和药业（）-2.41%“塞来昔布”原料药通过CDE审批。
近10日47家海外机构调研海康威视------统计显示，近10日共有家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达家，占比最多；基金公司调研83家，位列其后；海外机构共对26家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到47家，最受
